CONSULENZA e PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
I servizi che possiamo mettere a Tua disposizione
per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa
Gestione del Patrimonio
Il patrimonio deve essere gestito con razionalità e pianificazione, tenendo conto di obiettivi e aspettative, affrontando i mercati strategicamente ed aggiustando la rotta per mantenere l'assetto ottimale grazie ad un costante monitoraggio.
Pianificazione Successoria
Nell'ottica del passaggio generazionale è fondamentale attuare una strategia specifica, utilizzando strumenti che permettano di alleggerire la pressione fiscale e definire chi saranno i destinatari dei capitali. Questo è uno degli obiettivi della gestione del patrimonio.
Valutazione Efficienza di Portafoglio
La diagnosi di portafoglio, corredata da apposita certificazione, permette di valutarne l'efficienza.
Qualsiasi strumento finanziario, depositato presso qualsiasi istituto bancario, può essere oggetto di analisi.
Richiedi la tua valutazione contattandoci.
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